郭明錤曝料:微软Q4英伟达新订单激增3-4倍,何因?

   发布时间:2024-10-21 10:16 作者:沈如风

天风国际证券知名分析师郭明錤近日发布了一份关于英伟达Blackwell GB200芯片的产业链订单报告。报告显示,微软已成为该芯片的最大客户,其在今年第四季度的订单量实现了3至4倍的增长,且订单总量超过了其他所有云服务商的总和。

郭明錤指出,Blackwell芯片的产能扩张计划将在今年第四季度初启动,预计出货量将达到15万至20万块。而到了2025年第一季度,出货量预计将显著增长200%至250%,达到50万至55万块。

微软对Blackwell GB200的采购热情尤为高涨。除了原定的测试订单外,微软还计划在英伟达DGX GB200 NVL72参考设计进入大规模生产前,获取定制的GB200 NVL72单元。

据郭明錤的更新报告,微软已与关键组件供应商讨论了2024年第四季度的产能扩展计划,并准备提前备货以应对需求激增。

 
 
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