在GPU领域，NVIDIA无疑正享受着一段无人能敌的辉煌时期，无论在游戏显卡、专业图形处理，还是在AI加速器的市场上，其地位都稳固如山。然而，这样的市场统治力背后，是对晶圆资源的巨大消耗。
据摩根斯坦利最新出炉的分析报告揭示，到2024年，全球AI芯片晶圆产量中，NVIDIA将独占半壁江山，占比高达51%。更令人咋舌的是，这一比例预计将在2025年攀升至77%，几乎垄断了整个市场。
相比之下，其他竞争对手的份额则显得微不足道。去年，Google以19%的占比位居次席，紧随其后的是亚马逊AWS的10%和AMD的9%。特斯拉占据5%，中国厂商合计仅占3%，而微软则仅有2.1%。
展望今年，情况似乎并不乐观，各大厂商的份额均将出现不同程度的下滑。Google、亚马逊和AMD的占比预计将分别缩减至10%、7%和3%，而中国厂商的份额则几乎可以忽略不计。
从具体数量来看，今年全球用于生产AI芯片的300mm标准晶圆预计将达到70.9万块，总价值高达145.7亿美元。在这片巨大的“晶圆海洋”中，NVIDIA无疑是最大的“鲸鱼”。
据悉，NVIDIA今年将消耗多达53.5万块晶圆，以2.09万美元的单价计算，总投入将达到惊人的112亿美元。其中，H100和H200两款产品将分别消耗2万块和10万块晶圆，而即将上量的B200则需要22万块晶圆。下一代产品B300预计也将消耗12.5万块晶圆。
AMD方面，虽然整体份额不大，但其在AI芯片领域的投入也不容小觑。据估计，AMD今年将需要约50万块晶圆，总投入超过14亿美元。其中，MI300和MI325两款产品将合计消耗约2.5万块晶圆，单价为2.52万美元。而下一代的MI355则将以3.2万美元的单价，成为所有AI晶圆中最昂贵的存在。
对于中国厂商而言，由于先进工艺的限制，其在AI芯片领域的进展相对缓慢。预计今年中国厂商最多只能使用到7nm工艺，全年晶圆使用量不超过5500块。尽管数量不多，但价格相对便宜，每块晶圆的价格不到1.9万美元。
NVIDIA在AI芯片领域的霸主地位已经确立，其对于晶圆资源的巨大需求也反映了其在市场上的强劲势头。然而，面对如此激烈的竞争环境，其他厂商能否找到突破口，实现弯道超车，仍值得我们拭目以待。
