2024年末，一场聚焦投资顾问行业高质量发展的盛会——“投顾高质量发展・研修班”在武汉成功举行。此次活动由财联社主办，长江证券作为协办方，共同为投资顾问们打造了一场知识与经验交融的盛宴。
此次研修班面向所有持牌投资顾问开放报名，吸引了众多业内精英的积极参与。为期一天半的紧凑议程中，学员们通过一系列精彩的主题演讲、深入的案例分析和宝贵的经验交流，共同探索投资顾问行业发展的新路径。活动旨在推动投资顾问行业向更专业、更高效、更具价值的方向迈进。
研修班的讲师阵容星光熠熠，包括财经博主牛壮·牛得林奇、基金大V银行螺丝钉王磊、中信建投证券研究发展部非银金融与前瞻研究首席分析师赵然、方正证券产品部执行董事张明晓以及长江证券钻石投资顾问赵祐啟等业内知名人士。他们带来了各自对投资顾问行业的深刻洞察与未来展望。
财联社副总编辑在开幕式上发表致辞，强调了投资顾问业务在财富管理领域的重要性。他指出，在国家政策的引导下，金融行业的发展对于建设金融强国具有深远意义，而投资顾问作为财富管理的关键环节，已成为资本市场稳定发展的核心力量。当前，从监管机构到整个行业，都认识到了向买方投顾转型的重要性。
长江证券副总裁肖剑代表协办方发表了欢迎致辞，并深入剖析了当前财富管理市场的格局。他提到，新国九条推动了从卖方代理向买方投顾的转型，资管新规打破了旧有的销售利益链，在此背景下，投资顾问的责任更加重大。此次研修班为投资顾问们提供了一个宝贵的学习和交流机会，有助于他们开拓成长路径、推动业务创新。
湖北省统计局原局长叶青带来了“新质生产力与战略腹地商机”的主题分享，为投资顾问业务提供了宏观经济视野。他以武汉光谷企业的创新实践为例，展示了新质生产力的多元形态与无限潜能，为投资顾问挖掘投资价值高地、优化资产配置策略提供了全新思路。
活动中，长江证券正式发布了其投资顾问品牌“长江弘”。肖剑对“长江弘”品牌进行了深度解读，介绍了品牌的人才体系、产品体系和平台体系。他表示，“长江弘”品牌诞生于市场深度变革与客户需求升级的浪潮中，旨在通过创新的服务模式和多元化的产品组合，为客户提供更专业、更贴心的投资顾问服务。
长江证券投顾业务负责人李榕飞回顾了公司投顾业务的发展历程，并展望了未来的发展趋势。他提到，投顾业务将聚焦全业务链服务分层细化、人工与智能融合深化以及产品组合配置转型强化等三大趋势，以提升服务质效、拓展服务边界。
基金大V“银行螺丝钉”王磊则聚焦基金投顾领域，阐述了在基金规模扩张与投资者选基困境背景下，基金投顾所肩负的优化投资行为使命。他提出了通过构建多元产品线精准匹配客户需求、借投教提升投资者认知等策略，助力客户穿越市场波动、实现财富稳健增长。
牛基科技创始人牛壮围绕证券行业新媒体展业进行了分享。他介绍了自己从券商总裁到流量大牛的转型经历，并分享了如何构建流量分发模式桥梁、连接金融机构与线上流量的经验。他强调，短视频和直播是金融行业触达和服务客户的新手段，财富管理应积极拥抱新媒体。
方正证券执行董事张明晓分享了方正证券投顾业务的经验沉淀。他认为，投顾业务的核心应聚焦专业、营销与服务协同。他强调了专业素养提升的重要性，并提出了营销多元化和服务贴心合规的建议。
中信建投非银金融与前瞻研究首席分析师赵然则深入分析了财富管理转型的痛点与机遇。他提到，行业降费趋势是商业模式革新与市场竞争的必然结果，财富管理转型势在必行。他提出了从非标转标切入、提升保险行业权益比例、推动养老金业务与投顾融合发展等策略。
长江证券钻石投顾赵祐啟带来了投顾经验分享。他介绍了自己的投资理念和风格，并详细介绍了长江证券特色模拟投资组合。他还从规范投顾服务流程、创新客户服务模式以及探索服务收费策略等方面，为投顾的发展方向提供了建议。
