今年以来,基金市场迎来业绩比较基准的调整潮。截至目前,已有高达144只产品对其业绩比较基准进行了调整,以更精准地反映基金的风险收益特性。这一调整趋势不仅涵盖了因跟踪指数名称变更而带来的基准修订,还包括为更好地匹配基金投资策略而进行的权益和债券指数占比的优化。
值得关注的是,中证“A系列”指数的调整成为了市场焦点。继A50、A500指数之后,中证100指数也正式更名为中证A100指数,并于10月28日实施。随之而来的是,28只中证A100ETF及其联接基金纷纷修改了业绩比较基准,以与新的指数名称保持一致。这一变化不仅体现了指数体系的完善,也反映了市场对中证“A系列”宽基指数ETF的热烈追捧。
除了指数名称调整导致的业绩比较基准修订外,更多基金选择在新的业绩比较基准中调整权益或债券指数的占比。例如,中欧互联网先锋、中信建投睿选6个月持有等产品,近期都提升了业绩比较基准中股票指数的比例,以更好地反映其投资策略和市场环境。
具体来看,中欧互联网先锋将业绩比较基准中的中证全指互联网软件与服务指数和中证港股通综合指数调整为中证沪港深互联网指数收益率,并提高了该指数的占比。而中信建投睿选6个月持有则大幅提高了业绩比较基准中权益部分的占比,由沪深300指数收益率调整为中证偏股型基金指数收益率,并相应降低了债券指数的比例。
这些调整举措不仅有助于基金更准确地反映其风险收益特征,也为投资者提供了更清晰的参考指标。在市场环境不断变化的情况下,基金通过灵活调整业绩比较基准,能够更好地适应市场趋势,提升投资收益。
中证A50和中证A500指数的相关基金也备受市场关注。自首批中证A50ETF成立以来,该指数持续受到资金追捧,规模不断攀升。同样,中证A500指数相关基金也在近期迎来了规模的新高,显示出市场对中证“A系列”宽基指数的强烈兴趣。
今年基金市场业绩比较基准的调整潮反映了市场对基金风险收益特征的更高追求。通过灵活调整业绩比较基准,基金能够更好地适应市场变化,为投资者创造更多价值。